Investing.com — REV Group Inc., daha iyi operasyonel performans, azalan maliyet baskıları ve itfaiye ve acil durum araçları segmentindeki güçlü talep nedeniyle Morgan Stanley (NYSE:MS) tarafından düşük ağırlıktan eşit ağırlığa yükseltildi.
Aracı kurum, özel ve rekreasyonel araç üreticisinin hedef fiyatını, iyileşen kazanç tahminleri ve enflasyon ve tarifelere ilişkin önceki endişelere rağmen devam eden güçlü marjlar nedeniyle 33 dolardan 46 dolara yükseltti.
Bu yükseltme, özellikle marjların beklentileri aştığı Özel Araçlar segmentinde, beklenenden daha güçlü birkaç çeyrek performansın ardından geldi.
Aracı kurum, artan girdi maliyetlerinin kârlılığı aşındıracağına dair ilk endişelerin gerçekleşmediğini belirtti. Fiyatlandırma kazanımları ve verimlilik iyileştirmeleri, kazançların korunmasına yardımcı oldu.
REV’in itfaiye aracı işi, üretim verimliliğinde dikkat çekici bir iyileşme gösterdi.
Ekipman modernizasyonu ve işgücü eğitimi dahil olmak üzere tesisler genelinde verimlilik yükseltmeleri, itfaiye araçlarına olan talebin yüksek kaldığı bir dönemde sevkiyatların artmasına yol açtı.
2027’ye kadar uzanan sipariş birikimlerine rağmen, siparişler teslimatları aşmaya devam ediyor.
Aracı kurum, sektör yenileme döngülerinin yavaşlayabileceği 2028’in ötesinde daha uzun vadeli riskler gördüğünü belirtti. Ancak marjlar güçlü kaldıkça, yatırımcıların hisse senedi hakkında olumlu görüşlerini sürdürmeleri muhtemel.
Şirketin rekreasyonel araç segmentinde piyasa koşulları karışık seyrediyor. REV, iki yıldan uzun bir sürenin ardından perakende sevkiyatlarında ilk aylık ardışık artışı bildirdi ve A ve C Sınıfı araçların envanter seviyeleri istikrarlı görünüyor.
Bununla birlikte, B Sınıfı envanterleri yüksek kalmaya devam ediyor ve bu segment, herhangi bir makroekonomik gerilemeye karşı daha savunmasız olarak görülüyor.
Aracı kurum, Özel Araçlar’da daha yüksek gelir ve marj tahminlerini gerekçe göstererek 2025 kazanç tahminini yukarı yönlü revize etti. Bu artış, beklenen tarife ile ilgili maliyetlerle kısmen dengelendi.
REV Group (NYSE:REVG) hisseleri yılbaşından bu yana yaklaşık %35 yükseldi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
